Como criar um Plano de Execução na Collabe?

📍 Menu: Estratégias > Plano de  Execução

O submenu Plano de Execução permite criar ações estratégicas vinculadas a metas comerciais, etapas do funil e responsáveis.

Ele transforma metas em execução prática 🚀


🧭 Como acessar
1️⃣ No menu principal, clique em Estratégias

2️⃣ Selecione Plano de Execução

Se ainda não houver planos cadastrados, aparecerá uma mensagem:

Nenhum plano de ação encontrado

Comece a criar seu primeiro plano de ação

Clique em   Criar Primeiro Plano de Execução   ou no botão   +   .


➕ Como criar um Plano de Execução
Ao clicar em criar, você deverá preencher as informações estratégicas do plano.


📝 Cadastro do Plano de Execução
🏷️ Nome do Plano
Defina um nome claro e objetivo.

Exemplo:

• Aumentar conversão na etapa Proposta
  
• Campanha para aumento de ticket médio
  
• Recuperação de negociações perdidas

🎯 Vincular à Meta Comercial
Selecione qual  Meta Comercial  esse plano irá impactar.

📌Essa conexão é obrigatória para que o sistema entenda qual meta será influenciada pela ação.

Exemplo:

• Meta de Faturamento Mensal
  
• Meta de Conversão
  
• Meta de Ticketrais
  

🔄 Etapa do Funil
Escolha a  etapa específica do funil de vendas  onde a ação será aplicada.

Exemplo:

• Prospecção
  
• Contato
  
• Qualificação
• Proposta
  
• Negociação
  
  

📌Isso permite atuar estrategicamente em um ponto específico do processo comercial.


👤 Responsável pelo Plano
Defina o usuário responsável pela execução do plano.

Esse será o responsável por:

✔️ Executar as ações
✔️ Acompanhar o progresso
✔️ Garantir a entrega do resultado

📊 Indicador-Chave (Opcional)
Ao criar o plano, você pode cadastrar um  Indicador-Chave  , que define o impacto esperado da ação.

📅 Definição de Período
Defina prazo de execução do plano, se aplicável.

Isso ajuda no acompanhamento estratégico.

💾 Finalizando
Após preencher todas as informações:
👉 Clique em   Criar
O plano será exibido na listagem e terá limites à meta escolhida.

🔍 Tela Principal – Planos de execução
Na tela principal é possível:

🔎 Buscar planos

🎯 Filtrar por Meta Comercial

📊 Ordenar por progresso

➕ Criar novos planos

 

🧠 Como funciona na prática?
1️⃣ Você cria uma Meta Comercial

2️⃣ Cria um Plano de execução vinculado a essa meta

3️⃣ Define etapa do funil

4️⃣ Define responsável

5️⃣ Escolhe o indicador-chave

6️⃣ Acompanha a evolução

Isso conecta estratégia → execução → resultado 📈

📌 Resumo
O     Plano de Execução permite:

✔️ Executar estratégias vinculadas a metas

✔️ Direcionar ações por etapa do funil

✔️ Definir definições claras

✔️ Monitorar impacto por indicador-chave

✔️ Transformar metas em resultados concretos