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Estratégias

Última atualização há 4 meses

O que é o menu de Estratégias na Collabe? Como criar uma Meta Comercial na Collabe? Como criar um Plano de Execução na Collabe? Como fazer um Fluxograma na Collabe?

Como fazer um Fluxograma na Collabe?

Bruno

Última atualização há 4 meses

O fluxograma (Fluxo Comercial) permite visualizar e estruturar processos, especialmente etapas de vendas, atendimento ou operação.

🔹 1. Acessar o menu de fluxos

  • Vá até Estratégias
  • Clique em Fluxo Comercial

📌 Nessa tela você verá:

  • Todos os fluxogramas já criados
  • Opção para criar um novo fluxo


➕ 2. Criar um novo fluxograma


  • Clique em “+” ou “Criar Fluxo”
  • Um novo fluxo será aberto com um modelo padrão inicial
🧩 3. Entendendo a tela de edição
Ao abrir o fluxo, você verá:

  • Um fluxo inicial já montado
  • Painel de propriedades (para edição)

  • Opções de:

    • Nome
    • Layout
    • Formato
    • Cor

👉 Tudo pode ser personalizado conforme seu processo.



🎨 4. Editando os elementos (formas)
Cada elemento do fluxograma representa uma etapa específica. Veja os tipos disponíveis:


🔘 Padrão

  • Estilo básico
  • Usado para representações simples

👤 Atividade

  • Representa uma ação feita por uma pessoa
  • Exemplo: Entrar em contato com cliente

⚙️ Atividade de Sistema

  • Ação automática do sistema
  • Exemplo: Envio automático de e-mail

🔀 Decisão (Gateway)

  • Ponto de decisão (Sim/Não ou múltiplas opções)
  • Exemplo: Cliente aprovou proposta?

🚩 Gatilho / Resultado

  • Início ou fim de um processo
  • Exemplo: Novo lead recebido / Venda concluída

📥 Documento de Entrada

  • Informação necessária para iniciar uma ação
  • Exemplo: Dados do cliente

📤 Documento de Saída

  • Informação gerada no processo
  • Exemplo: Proposta enviada

🗂️ Arquivo

  • Armazenamento físico ou digital
  • Exemplo: Contrato salvo

🔗Conector de Processo

  • Liga diferentes partes do fluxo
  • Usado para:

    • Organizar fluxos grandes
    • Evitar cruzamento de linhas


✏️ 5. Como editar um elemento

  • Clique sobre a forma
  • No painel de propriedades você pode:

    • Alterar o nome
    • Mudar a cor
    • Ajustar o formato
    • Personalizar o layout

🔄 6. Conectando as etapas

  • Arraste conexões entre os elementos
  • Defina o fluxo lógico do processo

💡 Dica:

Sempre organize no sentido:

👉 Início → Processo → Decisão → Resultado
🧠 7. Boas práticas ao criar fluxos
  • Comece pelo objetivo final (ex: venda concluída)
  • Use nomes claros e objetivos
  • Evite fluxos muito poluídos
  • Utilize decisões (gateway) para separar caminhos
  • Padronize cores para facilitar leitura

🚀 Exemplo simples de fluxo comercial

    Atividade → Entrar em contato

    Decisão → Cliente respondeu?

    • Gatilho → Novo lead
    • Atividade → Entrar em contato
    • Decisão → Cliente respondeu?

             Não → Follow-up

             Sim → Apresentação

    • Atividade → Enviar proposta
    • Decisão → Aprovado?

             Não → Negociação

             Sim → Fechamento

    • Resultado → Venda concluída

    🎯 Para que usar o fluxograma?

    • Padronizar processos
    • Treinar equipes
    • Identificar gargalos
    • Melhorar conversão de vendas

    💡 Dica estratégica

    Use o Fluxo Comercial junto com:
    • Plano de Ação → para executar etapas
    • Metas Comerciais → para medir resultados

    👉 Isso transforma o fluxo em algo prático, não só visual.
     

    #como fazer um fluxograma #fluxograma #estratégias #Fluxo comercial #processos #organização

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