O que é o menu de Estratégias na Collabe?

O submenu Visão Geral dentro de Estratégias oferece uma visão consolidada dos resultados comerciais, metas estratégicas e andamento do pipeline.
Ele funciona como um painel de controle estratégico , reunindo indicadores importantes em um só lugar 📈

🧭 Como acessar
No menu principal, vá em:

👉 Estratégias
👉 Clique em Visão Geral

Você verá um dashboard completo com indicadores, metas e pipeline.

📅 Filtro de Período
No canto superior direito, é possível filtrar os dados por período:

• Hoje
• Semana
  
• Mês
  
• Trimestre
  
• Total
  
• Personalizado
• Assim como um filtro mais específico desejado.
  
  

📌 Isso permite analisar resultados conforme o intervalo desejado.

💰 Indicadores Principais
Logo no topo, você encontra os cartões de resumo comercial :

💵 Vendas (R$)
Mostra o valor total vendido no período selecionado.

👥 Leads
Quantidade de leads gerados.

📈 Conversão (%)
Percentual de conversão entre leads e vendas.

🎟️ Ticket Médio
Valor médio das vendas realizadas.

Esses cartões ajudam a entender rapidamente a performance do tempo.

 

🎯 Metas Estratégicas
Abaixo dos indicadores, temos a seção Metas Comerciais.

Ela apresenta:

• 📊 Progresso geral das metas

• 📈 Barra de evolução percentual
  
• 📌 Estratégias cadastradas
  
• 💰 Valor acumulado vs meta
  

É possível clicar em “Ver todas” para visualizar todas as estratégias cadastradas.

Essa área ajuda a acompanhar se os objetivos comerciais estão sendo avançados.

🔄 Pipeline Vivo
Na seção Pipeline Vivo , você acompanha o funil de vendas em tempo real.

Ele mostra:

• Quantidade total de oportunidades
  
• Valor total em negociação
  
• Distribuição por etapas do funil
  
  

📊 Etapas do Funil
Você pode alternar entre:

• 🔢 Quantidade
• 💰 Valores (R$)
  

Isso permite analisar tanto o número de oportunidades quanto o valor financeiro em cada etapa.

📈 Gráficos
📊 Quantidade por etapa
Gráfico de barras mostrando quantas oportunidades existem em cada fase do funil (Prospecção, Contato, Qualificação, Proposta, Negociação, Ganho, Perdido).

🥧 Distribuição por quantidade
Gráfico em formato de pizza que mostra a proporção de oportunidades em cada etapa.

📋 Resumo por Etapa
Logo abaixo, há um painel detalhado com cards da etapa do funil, mostrando:

• Nome da etapa
• Valor total
• Quantidade de oportunidades
  
  

Exemplo:

• Ganho
• Proposta
  
• Negociação
  
• Prospecção
  
• Contato
  
• Qualificação
  

• Perdido
  
  

Isso facilita identificar onde o resultado está concentrado.

🧠 Para que sirva uma Visão Geral?
A Visão Geral permite:

✔️ Acompanhar desempenho comercial
✔️ Monitorar metas estratégicas
✔️ Visualizar o funil de vendas em tempo real
✔️ Identificar gargalos nas etapas
✔️ Tomar decisões baseadas em dados

📌 Resumo Final
O submenu Visão Geral em Estratégias é o painel estratégico do comercial.

Ele reúne:

📊 Indicadores principais
🎯 Metas estratégicas
🔄 Pipeline atualizado
📈 Gráficos e distribuição por etapa

Tudo isso em uma única tela para facilitar análise e tomada de decisão.

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