Como criar um Lead na Collabe?
Bruno
Última atualização há 4 meses
🔹 1. Acesse o menu de Leads
No topo da tela, você pode alternar entre:
📌 Tudo que você fizer na tela será referente ao tipo selecionado.
- Vá em Comercial
- Clique no submenu Leads
🔀 2. Escolha o tipo de lead
No topo da tela, você pode alternar entre:
- Contatos → pessoas físicas
- Empresas → dados da empresa
📌 Tudo que você fizer na tela será referente ao tipo selecionado.
➕ 3. Adicionar um novo lead
Clique em “Adicionar”
Será aberta a tela de cadastro📝 4. Preencha as informações
Dados principais
- Nome*
- Sobrenome
- Telefone
- Informações profissionais
- Cargo
- Departamento
- Empresa
- Classificação
- Status (ex: Lead, Cliente)
- Origem (ex: Site, Indicação)
- Responsável (quem cuidará do lead)
🗒️ Outros campos
- Descrição / Notas
- Contato principal (se aplicável)
- 📍 Endereço
- CEP
- Cidade / Estado / País
- Rua e complemento
💾 5. Salvar
Após preencher, clique em Salvar
O lead será adicionado à sua base
🔍 6. Visualizando o lead criado
Após criar, o lead aparecerá como um card na listagem.
👉 Ao clicar nesse card, será aberta uma nova tela com mais detalhes e funcionalidades.
🧩 7. Informações adicionais dentro do lead
Dentro do cadastro do lead, você terá acesso a:
👥 Contatos vinculados
Após criar, o lead aparecerá como um card na listagem.
👉 Ao clicar nesse card, será aberta uma nova tela com mais detalhes e funcionalidades.
🧩 7. Informações adicionais dentro do lead
Dentro do cadastro do lead, você terá acesso a:
👥 Contatos vinculados
- Permite associar pessoas à empresa
- Exemplo: responsáveis, decisores, equipe do cliente
🔄 Funil de Vendas
📌 Aqui você acompanha a evolução do lead dentro do processo de venda. Sendo possível criar novas oportunidades para esse contato.
- Mostra em qual etapa do processo comercial o lead está
- Exemplo:
- Prospecção
- Contato
- Proposta
- Negociação
📌 Aqui você acompanha a evolução do lead dentro do processo de venda. Sendo possível criar novas oportunidades para esse contato.
⚙️ Funcionalidades adicionais
📥 Importação de dados
- Você pode importar leads em massa via arquivo
👉 Ideal para listas grandes
⚙️ Configurações (engrenagem)
Você pode:
Utilize filtros para encontrar leads rapidamente
Busque por:
Você pode:
- Criar campos personalizados (informações extras)
- Configurar captação automática de leads via:
- Pixel
- API
Utilize filtros para encontrar leads rapidamente
Busque por:
- Nome
- Empresa
- Status
- Responsável
💡 Dica rápida
Mantenha os dados sempre completos e organizados — isso facilita:
- Segmentação
- Ações comerciais
- Conversão em vendas
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