Como criar Clientes na Collabe?
Bruno
Última atualização há 4 meses
🔹 1. Acesse o menu de Clientes
No topo da tela, selecione:
📌 Tudo que você fizer será referente ao tipo selecionado.
➕ 3. Adicionar um novo cliente
- Vá em Comercial
- Clique no submenu Clientes
🔀 2. Escolha o tipo de cadastro
No topo da tela, selecione:
- Contatos → clientes pessoa física
- Empresas → clientes pessoa jurídica
📌 Tudo que você fizer será referente ao tipo selecionado.
➕ 3. Adicionar um novo cliente
- Clique em “Adicionar”
- Será aberta a tela de cadastro
📝 4. Preencha as informações
📌 Isso indica que o contato já é um cliente ativo da empresa.
🗒️ Outros campos
- Dados principais
- Nome*
- Sobrenome
- Telefone
- Informações profissionais
- Cargo
- Departamento
- Empresa
⚠️ Diferença importante
No cadastro de clientes:- 👉 O Status já vem fixado como “Cliente”
- 👉 Não é necessário alterar (diferente dos Leads)
📌 Isso indica que o contato já é um cliente ativo da empresa.
🗒️ Outros campos
- Descrição / Notas
- Contato principal
- 📍 Endereço
- CEP
- Cidade / Estado / País
- Rua e complemento
- Clique em Salvar
- O cliente será adicionado à base
🔍 6. Visualizando o cliente criado
Após salvar, o cliente aparecerá como um card na listagem.
👉 Ao clicar no card, abre-se a tela completa do cadastro.
🧩 7. Informações adicionais dentro do cliente
Dentro do cadastro você terá:
🔄 Funil de Vendas
- Mostra em qual etapa o cliente está dentro do processo comercial
📌 Mesmo sendo cliente, ele pode continuar em negociações, upsell ou renovação.
⚙️ Funcionalidades extras
📥 Importação de dados
📥 Importação de dados
- Importar clientes em massa via arquivo
🔍 Filtros
- Buscar clientes por:
- Nome
- Empresa
- Responsável
- Outros critérios
⚙️ Engrenagem (Configurações)
- Criar campos personalizados
- Configurar captação via Pixel e API
📌 Resumo
Você pode:
✔️ Cadastrar clientes (contatos ou empresas)
✔️ Gerenciar dados completos
✔️ Vincular responsáveis
✔️ Acompanhar no funil
✔️ Importar e organizar a base
💡 Dica: Clientes cadastrados podem ser usados para:
Você pode:
✔️ Cadastrar clientes (contatos ou empresas)
✔️ Gerenciar dados completos
✔️ Vincular responsáveis
✔️ Acompanhar no funil
✔️ Importar e organizar a base
💡 Dica: Clientes cadastrados podem ser usados para:
- Novas vendas (upsell)
- Relacionamento contínuo
- Acompanhamento estratégico
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